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《金融》Q3聚焦“三转” 锁定美、中、台科技及消费产业标的 - 财经 - 时报信息

文章出处:球王会体育 人气: 发表时间:2022-05-02 21:55
 

经历第二季全球科技股稍见休息,台股还遭遇本土疫情爆发,近期欧美虽然陆续解封,但还得留意变种病毒的突袭等,永丰投信提醒投资人第三季聚焦三转投资策略:留意疫情中的“转机”、掌握疫后新常态的“转型”,与政策、利率及投资心态带来“转速”提升的投资机会等。市场的回调也让投资人有机会重新检视投资部位,调整配置、把握回档布局,在疫情控制、流动性充沛、经济持续修复等因素支撑下,第三季建议锁定美、中、台等地受惠消费复苏潮挹注的科技及消费产业为利基标的。

联准会刚刚召开过6月份FOMC利率决策会议,联邦基金利率目标区间仍维持在0%-0.25%,且每个月1200亿美元购债规模未变,利率政策最早转向时间点可能落在2022年,联准会上修经济数据,反应经济活动已由低迷的情况持续反弹,疫情的影响正在逐步改善,永丰投信指出,利率政策调整预期,改变市场收益需求及偏好,这也反应在第二季底美国科技股相对价值股表现强劲。

相对利率政策的调整,历经疫情新常态的洗礼,也反应在生活与科技运用转型需求,永丰投信指出,全球人口经历一年的封闭期,第三季疫苗全球流通、各地解封后的庞大消费需求释出、下半年旺季加乘效应,此外,不少科技产品也可望在下半年消费复苏之际带来新机发表成果等,苹果通常在第三季发表新机,新技术、新趋势与新运用值得关注,留意新品转型需求,再为科技股挹注活水。

台湾于5月中旬爆发本土疫情,造成去年以来多头气盛的台股遭逢巨大危机冲击,疫情尚未完全控制,防疫管控措施对内需服务业、民间消费带来明显降温,不过,中美欧等地解封后带动出口强劲成长与需求,危机也酝酿转机。

永丰投信分析,下半年仰赖全球主要经济体景气复苏,支撑台湾出口与民间投资稳健,特别像是半导体龙头厂商国内外供应链加深在地投资,电信业加深布建5G网络,绿能建设也掌握市场转型需求布罝设施,航空与航运业趁机提升设备扩增运能等,整体外需与投资动能反倒成为替代性成长动力。

中国疫情逐渐远离,经济状况正逐步常化,永丰投信表示,中国经济正处于持续向上修复的过程,陆股去年疫情后至今,持续缓涨小回,呈现温和向上格局,涨势相对其他市场落后,然政策面观察,中国货币政策中性偏宽松、维持整体稳?流动性,主要受惠题材如科技创新、内需消费、绿色发展等主题,第三季有机会带动陆股转速提升成为进一步向上成长表现关键。

今年7月为中共建党百周年,两会对于新一轮五年计划“十四五规划”及2034年远景计划的推出等,可望持续释出政策红利,研判中国中央与地方政策面将持续推出有利于新能源、新技术、新运用等产业新题材发展,例如发改委6月中旬发布“关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知”,这将促使各地方政策推出扶持性政策,支持中国各地新能源政策发展,实现碳达峰、碳中和目标等。

永丰投信建议,第三季投资布局锁定美、中、台股票市场,特别是受惠消费复苏与科技转型新需求带动的投资方向为核心投资标的,疫情洗礼后的这一年,金融市场高度重视如:对抗疫情与疫苗发展受惠的新医疗技术、全球高度重视的去碳投资,绿能与新能源标的崛起,对环境社会正向的ESG概念标的持续火热,疫后生活新常态的转型新科技运用等。

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